2015年中国ATM市场分析:自主研发 后来居上 国产ATM快速发展

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atmbox(金融时报) · 2016-04-15 02:08

2015年中国ATM市场分析:自主研发 后来居上 国产ATM快速发展

       2015年,我国现金类金融自助设备市场伴随金融行业的创新、升级而繁荣发展,行业整体经营态势稳健,市场竞争日趋激烈,行业主流产品的结构性需求也在逐步变化,国产化和智能化趋势愈加明显,行业的结构也得到进一步的调整和优化。各类智能化新型自助设备不断涌现,在提高服务效率的同时给客户带来全新服务体验。

       总量增长迅速,采购格局变化加剧


       据中国人民银行发布的《2015年支付体系运行总体情况》显示,截至2015年底,全国联网ATM设备数量86.67万台,较上年末的61.49万台增加了25.18万台,增长40.95%。据统计,2015年各大国有银行、股份制银行、城商行、农商农信等金融机构购买ATM设备共约12.1万台,较2014年的约9.72万台增加了约24.49%,采购量超过2012年的10.07万台,创历史新高。五大行、农信农商及邮政(邮储)仍是采购主力。工农中建交五大行增长3.37万台,五大行采购量合计占比27.9%,较2014年的46.85%和2013年的58.1%有明显下降,全国农信系统2015年的采购份额显著增长,据中国人民银行发布《2015年农村地区支付业务发展总体情况》数据显示,2015年农村地区ATM增长较快,人均使用次数较多。截至2015年末,农村地区ATM 30.92万台,2015年净增5.99万台,增长24.02%,万人拥有数量3.32台。全国性股份制银行和城市商业银行自助设备存量也有显著增长。自助设备更多投向二、三线城市和乡镇,扩大了金融服务范围,为客户带来极大便利。

       目前,五大行现金类自助设备存量情况大致如下:



中国工商银行

中国农业银行

中国银行

中国建设银行

交通银行

2015年现金类

自助设备存量(万台)

9.98

12.28

4.55

9.15

3.1

2014年现金类

自助设备存量(万台)

9.23

11.2

4.46

8.1

2.7

增长量  

(万台)

0.75

1.08

0.09

1.05

0.4

       *以上基础数据摘自各家银行年报


       另据相关统计显示,目前我国每百万人口的ATM拥有量与发达国家比较仍有很大差距,发达国家每百万人口的ATM拥有量为1450台,据国家统计局最新发布2015年国民经济运行情况数据显示,以2015年末我国总人口数13.74亿计算,2015年我国每百万人口ATM拥有量约为631台,较2014年的约452台递增显著。我国ATM布放主要是在行式和离行式两种,而布放基本集中在发达地区、沿海地区、一线城市,但是中西部及很多二三线城市还不普及,县级以及以下地区更是少之又少。

       就目前银行对于金融自助设备的采购情况看,布设到一二线城市的存取款一体机采购量呈现不断增加态势,不具备存款功能的ATM正淡出银行的大批量采购的视野,采购份额仅仅占采购总量的约20%。对于ATM来说,银行的普遍做法是将以前既有的布放在一二线城市的ATM向三四线城市及县城下移,从而降低采购成本,逐渐完成一二线市场向存取款一体机的转化。绝大多数银行会考量经营效率和服务能力而选择配置功能便捷多样的存取款一体机。


       国外ATM品牌销量持续下滑,国产ATM厂商成为市场主力

       2015年,中国ATM市场竞争激烈。一方面,随着金融改革的不断深入,金融服务模式创新的不断深化,国内传统ATM产品需求增速放缓,价格战日趋激烈;另一方面,日系、欧美系老牌厂商份额不断下滑,国产品牌份额持续提升,国内ATM行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段。


*以上数据来自权威调查机构


       从2015年的行业统计数据上来看,国产ATM厂商发展迅速,国内市场销量排名前五名中已有三家是国产厂商,销量前五名分别为广电运通、日立、恒银金融、御银、怡化。从销量排名中可以看出,恒银金融和御银两家国产厂商发展迅速,销量占比变化明显,特别是恒银金融一跃成为销量排名第三名。外资品牌ATM供应商的总销量和占比呈现断崖式下降,颓势明显。在ATM设备细分类别上,存取款一体机继续占据市场主流地位,占比达到72.17%。2015年,广电运通与恒银金融、御银三家存取款一体机的销量之和远超过日立和OKI(怡化)在国内的销量之和,国产品牌销量首次占据市场主导地位。随着国内金融机构对存取款一体机需求的不断增大,存取款一体机销量对厂商市场份额的贡献更为明显,国产ATM厂商已占据领先优势。

       自主、安全、可控,国产品牌长足发展


       金融是现代经济的核心,金融业的安全堪称重中之重。当前,金融面向更开放的经营环境,网络攻击、病毒入侵、非法窃取账户资金等安全问题都需加强防范。2014年9月,银监会、国家发改委、科技部和工信部联合发布了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》,提出到2019年安全可控信息技术在银行业使用率总体达到75%以上。2014年12月,银监会和工信部又联合发布了《银行业应用安全可控信息技术推进指南(2014-2015年度)》,列出安全可控信息技术所涉及的产品、服务清单及具体技术要求。  

       长期以来,我国金融领域核心软硬件被国外垄断、金融业务系统风险控制水平相对薄弱等问题严重威胁金融行业安全,但这一局面目前正在得以改善。受普惠金融政策等利好影响,且随着国家继续鼓励自主创新、推进金融安全建设等政策因素发挥作用,国产品牌金融自助设备销量进一步增长,迎来产业发展的春天。从统计数据可以看出,国产民族自主品牌通过掌握核心技术,厚积薄发,才有了今天的市场格局,也为今后国产民族自主品牌的发展以及响应国家中国制造“走出去”的号召打下良好的基础。  


  掌握核心技术,挑起ATM国产化大梁 


       掌握核心技术的国产ATM厂商均在技术创新和研发方面保持着高投入,把核心技术向国际水平看齐,外引内联,推动技术合作,掌握了先进的存取款一体机的核心技术。例如,广电运通和恒银金融,两家企业的研发团队汇聚了大批博士、硕士及行业资深专家,形成了紧密的产、学、研联合体,承担了多项国家、省部级科研项目,企业专利申请数量处于行业领先水平。广电运通自主研发的“高速钞票识别与处理技术”通过工信部鉴定;恒银金融承担的“大容量高速现金循环处理模块产业化”项目通过国家发改委验收;掌握核心技术形成了企业发展的核心竞争力。两家企业自主研发的机芯已在多家金融机构应用,市场反应良好,产品成熟度得到市场广泛认可。相信不久的将来,会有更多国产厂商掌握金融自助设备核心技术,占有更多的国内市场份额并走向国际市场。


       金融领域信息安全关系着国家财产安全,有效的保障公共领域以及社会公众的信息安全,关系到国家安全、社会稳定以及个人财产安全。在金融自助设备上应用国产密码算法和国产操作系统也是各家国产厂商所要掌握的核心技术。

       密码算法是安全可控信息技术的核心之一,将SM2/SM3/SM4等算法应用于ATM机具,是实现安全金融自助设备产业化的重要组成。为推广安全、有效的国密算法,国家发改委等部门批准中国工商银行、山西农信社和鹤壁银行3家金融机构进行国密算法上线测试,同时批准恒银金融、广电运通和东方通信3家为国密算法试点企业。从试点情况看,恒银金融入围中国工商银行、山西农信社和鹤壁银行,广电运通入围山西农信社和鹤壁银行,东方通信入围鹤壁银行的国密算法试点,均取得较好效果。从2015年开始国内金融领域已全面推广国密算法。


       在国产操作系统应用方面,广电运通与国防科技大学、恒银金融与深度科技先后就ATM使用国产操作系统达成战略合作,积极推动金融自助设备国产化进程,进一步加强金融自助设备自主、安全、可控。目前,安装国产操作系统的ATM已在邮政系统稳定运行。

  国产品牌自助设备,推动普惠金融发展


       在政策的有力引导下,国内金融机构纷纷加大了对国产品牌金融自助设备的使用力度。2015年初,中国工商银行经过严格测试,选择恒银金融和御银为其存取款一体机供货商,标志着大型银行已全部开始批量使用国产品牌现金自助设备。目前,实现入围5家国有大行的厂商有三家,分别是广电运通、日立和恒银金融,国产品牌已实现三分天下有其二。具体入围情况如下表:



中国工商银行

中国农业银行

中国银行

中国建设银行

交通银行

中国邮政(邮储)

广电运通


恒银金融


日立


       2015年,国产ATM厂商在农村金融机构及城市商业银行市场继续发力。从企业年报及网站中看到,广电运通2015年新增分行级客户129家,其中村镇银行57家;恒银金融产品已在全国22家省级农村信用社入围并批量供货,城市商业银行的市场开拓也卓有成效。两家公司分别在确保总行级客户市场占有率大幅提升的同时,扩大了在农村金融机构及城市商业银行的市场份额。御银作为国内ATM运营租赁的龙头企业,在农信及城商行市场销量保持惯性增长。


       在市场需求、金融机构大力促进、生产厂商积极研发和推广的形势下,自主、安全、可控的国产存取款一体机有望继续扩大市场销量,成为行业主流应用产品。在中国金融自助设备行业,“南有广电运通、北有恒银金融”的国产品牌市场格局,共同肩负起了中国金融自助设备国产化重任。

       掌握核心技术是国产ATM厂商发展的源动力


       在“自主安全可控”的政策导向下,不但外资ATM企业在华业绩急转直下,与外资ATM企业合作OEM生产的中外合资厂商亦受到影响。由于外资ATM企业在华业绩持续下滑,于是,美国迪堡与浪潮集团、日本冲电气(OKI)与神州数码在中国ATM事业领域达成战略合作,外资ATM企业希望以合资合作的方式减轻采购政策的影响,通过与缺乏核心技术的国内厂商围绕技术合作、资本合作等本地化模式,整合研发、生产与销售的资源优势,以期获取更多中国市场份额。

       以发展的眼光来看,只有通过自主研发,掌握核心技术,不断增强企业核心竞争力,才能保持企业持续发展,近几年国内ATM厂商的销量变化从侧面给予了印证。完全掌握金融自助设备核心技术的厂商,将成为我国金融自助设备领域的中坚企业。



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